Lors de la chute de l'empire soviétique, Denis Obidin a fait main basse sur l'industrie aéronautique russe.

Tristam Drake est né sur un nuage, loin de tout, à 2 000 mètres au-dessus de l'océan. Dans son village se cache Myrtille, la fille du roi des Nuages du Nord qu'un tyran cruel a détrôné.